Neuer Fonds SALytic Wohnimmobilien Europa Plus schließt Lücke im deutschen Fondsmarkt

SALytic Invest hat mit dem SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds (DE000A2QND38) einen neuen Immobilienaktienfonds im Sortiment und schließt damit eine Lücke im deutschen Fondsmarkt, wie Vorstand Dr. Wolfgang Sawazki betont: „Es gibt zwar offene Immobilienfonds, welche direkt in ein Portfolio von Immobilien investieren. Diese bieten jedoch nicht die Flexibilität, Liquidität und Transparenz wie ein Fonds mit Wohnimmobilienaktien.“

Jene Immobilienaktienfonds, die am deutschen Markt zugelassen sind, widmen sich nicht ausschließlich dem Thema Wohnimmobilien, sondern investieren auch in Gewerbe- und Büroimmobilienwerte. „Diese Marktsegmente leiden jedoch häufig unter strukturellen Problemen wie den zunehmenden Trends zum Home Office und zum Online Shopping“, sagt der Immobilienaktienexperte von SALytic Invest Alexander Bartsch.

„Krisensicheres Investment“
In den vergangenen Jahren haben die Preise für deutsche Wohnimmobilien deutlich angezogen. „Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Zinsen gehen Marktbeobachter davon aus, dass sich der Preisanstieg in Zukunft deutlich verlangsamen beziehungsweise auslaufen wird“, so Bartsch weiter. „Dennoch stellen Wohnimmobilien nach wie vor ein krisensicheres Investment dar, da die Mieteinnahmen im Mid Market Segment aufgrund unverändert hoher Nachfrage bei gleichzeitig strukturellem Angebotsdefizit nicht zurückkommen werden. Zudem bieten sie aufgrund ihres Realwertcharakters einen effektiven Schutz gegen steigende Inflationsraten.“ Damit soll Investoren auch eine attraktive Alternative zum direkten Kauf einer Mietimmobilie geboten werden.

Fokus auf deutsche Wohnimmobilien
Der Fokus des SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds liegt auf deutschen Wohnimmobilienwerten, denen Bestandhalter und Entwickler aus dem europäischen Ausland beigemischt werden können. „Wir ergänzen unser Portfolio mit wohnnahen Spezialthemen wie Senioren- und Pflegeheime, Studentenwohnheime sowie Anbieter von Self-Storage-Flächen, die überdurchschnittlich wachsen“, beschreibt Sawazki den Investmentansatz. Ein besonderes Augenmerk des Management-Teams liegt außerdem auf der Absicherung gegen mögliche Zinsänderungsrisiken, die zu Schwankungen in der Bewertung von Wohnimmobilien führen.

Die Auflegung des Fonds wurde u.a. in der Börsen-Zeitung (Ausgabe 05.05.2022) und bei Fondsprofessionell kommentiert.

Lesen Sie den Fondsprofessionell Artikel hier. 

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Im Interview spricht Dr. Wolfgang Sawazki über die Veränderungen, die der deutschen Wirtschaft bevorstehen, die Neubewertung des Rohstoff- und Energiesektors und welche Themen SALytic in den Kundenportfolios besetzt. 

Den Link zum Interview finden Sie hier. 

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Die SALytic Invest AG ist mit der Auszeichnung „cum laude“ in die Spitzengruppe der besten bankenunabhängigen Vermögensverwalter für 2022 im Ranking des renommierten Elite Report (Handelsblatt) aufgenommen worden.

Vier Sterne zum dreijährigen Jubiläum: Morningstar zeichnet vermögensverwaltenden SALytic Strategy-Fonds aus 

Gute Nachrichten zum dreijährigen Bestehen: Die internationale Ratingagentur Morningstar hat den vermögensverwaltenden Fonds SALytic Strategy mit vier Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Fonds zum Top-Quartil seiner Vergleichsgruppe, in diesem Fall der Kategorie ‚Mischfonds EUR flexibel Global‘. Morningstar bezeichnet die Wertentwicklung des Fonds als „über Durchschnitt“. Seit seiner Auflegung im August 2018 konnte der Fonds bei unterdurchschnittlichem Risiko eine Performance von rund 6 % p.a. erwirtschaften.

SALytic Invest bildet im Publikumsfonds SALytic Strategy (WKN A2DL4D) die Aktivitäten ihrer Vermögensverwaltung bei ausgewogenen Mandaten ab. Das Investmentteam um den verantwortlichen Portfoliomanager Sascha Werberich legt weltweit in Aktien von Unternehmen mit hohem strukturellen Free-Cash-Flow-Wachstum, in festverzinsliche Papiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Volatilität und in Währungen an. Das Team setzt dabei zum einen auf internationale Asset Allocation, um beispielsweise am Technologie-Boom in den USA zu partizipieren, sowie zum anderen auf die Einzeltitelselektion bei europäischen Aktien und Unternehmensanleihen unter Beimischung von Champions im Mittelstand. Die Titel werden von einem erfahrenen Team von Kapitalmarktexperten nach dem strukturiert-analytischen Investmentansatz von SALytic Invest ausgewählt. Dabei setzen die Experten vor allem auf proprietäre hauseigene Analyse. Im Sinne der nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten ausgewogenen Strategie werden den wachsenden realen Assets zudem risikodiversifizierende Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen beigemischt. Ein weiteres prägendes Element des Fonds ist die dynamische Risikosteuerung, um das Vermögen auch in Crash-Phasen in liquider Form zu erhalten. 

„Wichtig ist für uns, dass das Investmentteam in seiner Anlagepolitik streng fundamental, systematisch und frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten oder Benchmarkvorgaben agieren kann“, sagt Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand bei SALytic Invest. „Dieser Ansatz erlaubt es, die Gewichte der einzelnen Vermögensklassen innerhalb des Fonds sehr flexibel zu steuern und zielgenau an die jeweilige Marktsituation anzupassen“. So wurde etwa seit Jahresanfang die Aktienquote im Fonds durch Käufe in amerikanischen und europäischen Titeln bis nahe an die maximale Grenze von 80 Prozent des Fondsvermögens angehoben, weil die Experten einen dynamischen wirtschaftlichen Aufschwungs nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen erwarteten. Dies erlaubte eine hohe Partizipation an den steigenden Aktienkursen.

Für Dr. Sawazki ist die Auszeichnung ein wichtiges Zeichen in einem spannenden Kapitalmarktumfeld: „Im Zuge der jüngsten Strategieänderung der EZB ist auf lange Sicht von einem Fortbestand des aktuellen Negativzinsumfeldes auszugehen. Viele Investoren sind gerade in diesem Umfeld auf der Suche nach überzeugenden Anlagealternativen.“ Eine breit diversifizierte Vermögensanlage mit Fokus auf realen Assets wie zum Besispiel Aktien und Wohnimmobilien sei dabei unabdingbar. Dies erfordere jedoch langjährige, fundierte Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte sowie einen hohen zeitlichen Aufwand, was jedoch nur die wenigsten Anleger leisten könnten. Zudem müsse das Vermögen normalerweise ausreichend groß sein, um eine breit gefächerte, einzelwertbasierte, über mehrere Assetklassen gestreute Investitionsstrategie umsetzen zu können. „Durch den SALytic Strategy bieten wir eine Vermögensverwaltung im kompakten, jetzt ausgezeichneteten Format an, die sich aufgrund der geringen Kosten sowohl für private Kleinanleger als auch für Unternehmerfamilien und semi-institutionelle Anleger gleichsam anbietet.“

Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier als PDF Dokument. 

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